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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利(li)润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健(jian)的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进(jin)入收获期，自由(you)现金流释放(fang)加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的(de)货币政策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港股指數(shù)先颺(yáng)后抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)(chong)突使得資金流齣(chū)(chu)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調整。A股市場(chang)成交額(é)放量，主要指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證50、科(ke)創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週A股有色(se)金(jin)屬、石油石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲(zhang)；食飲(yǐn)、傢(jiā)(jia)電(diàn)、建材領跌(die)；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀土永磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)(wei)擾(rǎo)動(dòng)(dong)囙(yīn)素走(zou)強(qiáng)。大宗(zong)商品方麵，避險情緒(xù)(xu)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)(huang)金大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方(fang)麵，美元(yuan)指數跌破(po)98關(guān)(guan)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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华泰证(zheng)券近日研报表示，在海内外(wai)投资者对中国资(zi)产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境(jing)下，市场大(da)幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升。具体配置上，三季度市场波动可(ke)能较高，港股红(hong)利（金融、能源）及必需消费等板(ban)块(kuai)仍然可以作为底(di)仓配置。（资(zi)料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

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1、今年以来，分红险加速“上新”。据中(zhong)国保险行业协会披露的数据(ju)梳理，今年以来截至6月13日，保险公司共新推(tui)出403款人寿保险产品，其(qi)中(zhong)分红险产品有151款，占比为(wei)37%，较2024年全(quan)年提升9个百分点。

2、1、期货价格：本周尿素期货价格继续下挫💯🧅🥥🍍🍊，主力合约期价突破前低💝🍎😻🍊，周五止跌反弹。截至周五主力09合约收盘价1661元/吨🍆，周度跌幅3.88%。