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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🩲👿。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🍒👄、贵金属、军工上涨🍏，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🌽。从风险溢价来看🍏👢💯，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍋，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👚🍏👙；结构上来看🥝，前期活跃的新消费😡、创新药等主题的成交占比持续提升后👞💝，细分赛道快速轮动🍇👛，部分获利盘存在止盈需求。

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“我直接踏空了。”一位基(ji)金公司的医药研究(jiu)员说，创新药在今年4月受到美国(guo)相关政策变动消息影响，如果药(yao)品(pin)降价的(de)政策真的执(zhi)行，国产创(chuang)新药会(hui)遇(yu)到很大调整，基(ji)于上述考虑，他将创新药股票全部(bu)清仓。没想到一个月后(hou)，行业迎(ying)来(lai)另(ling)一番反转，“现在全网都在买，反而是他们吃到红(hong)利了”。

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油气方面，与油价(jia)高相关的华宝油气(qi)LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收(shou)盘仍大(da)涨5.87%，轰出(chu)3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需(xu)特别注意溢价风险(xian)）；黄金方(fang)面，西部黄金涨停，揽(lan)尽有色金属行业(ye)龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆(ni)市翻红。

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“在俄罗斯🥿👚，人们喜欢用糖💘、蜂蜜或果酱来调味茶，口味通常较为浓烈🍓👘，会搭配点心甜品👿，像热情的俄罗斯人一样🥝🥭。”她在留学日记里写道：“中国则多品茶的本味，讲究闻茶香、观茶汤、赏茶形🤍💟🍌💌，每一道茶都还原着生长地的光阴故事👙🍉。”

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1、科網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)走勢(shì)分化，小米集(ji)糰(tuán)-W漲(zhǎng)(zhang)超2%，嗶(bì)哩嗶哩-W漲踰(yú)1%，快手-W、騰(téng)訊(xùn)控股、阿裏(lǐ)巴巴-W微跌，美糰-W跌近(jin)2%。此外，衆(zhong)安在線(xiàn)、金山輭(ruǎn)件(jian)兩(liǎng)位數(shù)領(lǐng)漲，心動(dòng)公司、中國(guó)儒意、金蜨(dié)國際(jì)等(deng)漲幅居前。

2、这里我(wo)们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适(shi)当降(jiang)低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同(tong)。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这(zhe)种情况(kuang)下，宏观变化推(tui)动市场上(shang)下行的空间都(dou)有限。短期(qi)市场(chang)节奏可(ke)能与领涨板块的节(jie)奏一致。