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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🧡，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💯👿，但竞争格局出现了较大分歧🍎🥒🍅。分细分领域来看👙，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧😈👛🩱。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👡👜💝，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍍。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥾🧡💔，意味着积极信号😠🥦🥬，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💟🍊🥦💗🎒，预计会逐步延续回暖态势。

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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务(wu)压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率(lv)下行(xing)与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下(xia)半(ban)场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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创智芯联是一家金属化互连镀层材料和关键工艺技术的方案提供商。招股书显示，创智芯联此前计划在A股上市，2023年12月启动A股IPO上市辅导👄🍇🍉，2025年5月撤回上市辅导。

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6月15日，*ST同洲(zhou)（002052）发布(bu)公告称，公司股票将于6月16日停牌一(yi)天，6月17日复牌。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他(ta)风险警示，股票简称由“*ST同洲”变(bian)更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警(jing)示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。这意味着，公司即将“摘星脱帽(mao)”。

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