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本周🥿💯🍈👝，区域冲突再升级🍅，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分🍑👡💖。目前的冲突🌽，对中美广泛竞争的格局🍌，尚不会产生方向性影响。那么👛🍍，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响🩰。

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2🥝、估值：港股更便宜🥥🍊，结构上汽车💌🥒、军工🍇、电力设备💞、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🩳，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm👿👚🥦👅🩱，下同）19.3倍🥻💓🥥👄，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍👗🍇，均显著高于恒生指数10.6倍💯💋，对比成长板块🍈🩱，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥕🍊。年初恒生指数PE 8.7倍🥭😡👢，处近10年12%分位💗👙🥭😠，同期万得全A 17.5倍🌽👞😠🍄、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍋🍌，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看💕👚，取同在A、H两地上市的公司🍆💝，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）💓💞、军工（107%）🩳🩲、电力设备（89%）👅💞💟、电子（81%）AH估值溢价更高🧅👢👡💞，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🧡🥝🍊、有色金属（18%）😻🍍🩲、医药（23%）溢价较低。

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1、但美国和非美地区(qu)资产表现的分化或小于上半年，建议平衡配(pei)置。非美地区相对表(biao)现主要受到两个因素的影响，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不(bu)确定性仍大，约束各地区的绝对表现；二是下半年我们(men)分析师(shi)对美国科技行业保持乐观，而科技股的相对表(biao)现和美国的相对表现在过去(qu)有较强的相(xiang)关性。

2、“辉(hui)瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创(chuang)新资产，给了行业(ye)很(hen)多信心(xin)。2023年开始对外授权的交易就在(zai)快速增长，但现在是跨国巨(ju)头来(lai)扫货，他们(men)对中国创(chuang)新(xin)药的前期管线是非常‘饥渴(ke)’的。就说双(shuang)抗，为(wei)什么卖得这么贵，听业内(nei)也在(zai)传，就是两(liang)家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外(wai)授权交易卖得起价，是好事(shi)；中国的临(lin)床数据和海外临(lin)床数据结果差不多，也(ye)让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有(you)更好的支付、准入预期，这些都是(shi)创新药在近期高歌猛进的催化剂。