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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和(he)改革(ge)红利(li)推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作(zuo)系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材(cai)料(liao)）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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