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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当(dang)前创新(xin)药、新消费等热(re)门(men)主题可能(neng)已经阶段(duan)性见顶(ding)。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢(shu)上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维(wei)下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消(xiao)费板块(kuai)的成(cheng)交额占比也从高位回(hui)落，表明(ming)资金开始(shi)流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从(cong)近期(qi)算力(li)通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能(neng)够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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