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从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳(wen)定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增(zeng)速进一步反(fan)弹(dan)，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增(zeng)长。即(ji)将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始(shi)，外需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会(hui)议定调(diao)新的稳定需求的措施(shi)。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应(ying)了这种(zhong)预期。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处(chu)于较(jiao)低水平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测(ce)股(gu)息率达3.2%，其中(zhong)，银行(xing)、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估(gu)值优势仍(reng)存(cun)。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值体(ti)系，定价权(quan)逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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