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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💛👿👜，提升强势板块节奏判断的权重👢😈👢💔👅。之所以这样，一方面是因为😻😡👛，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💌💯💓🤬。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍑👞🩱👚，国内政策对冲重要性提升👜👝；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👅。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💕。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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申万一级行业指数中🍍🍒🤍🍑，有色金属💯、石油石化行业涨幅居前💗🥻😈👘，均超过3%；农林牧渔、传媒👡🩲🍇、医药生物👘👘🥭🍅、非银👄🥿、国防军工等行业涨逾1%💗。食品饮料、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。

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2、1）安全资(zi)产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘(yuan)和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；