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油氣(qì)方麵(miàn)，與(yǔ)油價(jià)高相(xiang)關(guān)的華(huá)寶(bǎo)油氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價格一度(du)偪(bī)(bi)近漲(zhǎng)停，收盤(pán)仍大(da)漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元天量成交額(é)（註：隨(suí)着場內價(jia)格走高，投資(zi)者需特彆(biè)註意溢價風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)金方麵，西部黃金漲停(ting)，攬(lǎn)儘(jǐn)有色金屬行業(yè)(ye)龍(lóng)頭(tóu)的有色龍頭ETF（159876）盤中數(shù)度逆(ni)市繙(fān)紅(hóng)。

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AH溢價(jià)低位(wei)曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)(gan)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的(de)收歛，即A股漲、港股跌（21年）；3、下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥕🧅🥥，红利底仓+小盘成长。红利方面🧄🍍，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍇🩱🍌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👘👄🤍，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥥👙。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💞🍑、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤍💞👞😈，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍉🍏🥻，关注存量项目进入收获期🍍🥑😻👅，自由现金流释放加速的电信运营商🍆👙。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👠🩲🌽🥑🍑，截至25/5已上行至1.8%💖。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍅💝🩳💯💖，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥭🍋💝🩱，下同）和科创板（20%）🍒🥭，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥬，包括电子（算力🥻、半导体设备🍍👠👘🥬、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👡、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧄🥦👞、通信（算力服务+卫星通信）。

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根据宏观经济预测(ce)咨(zi)询公司TS Lombard对美国运输安全管理局（TSA）数据的分析，过(guo)去90天，全美机场旅客吞吐量同比下滑，是疫情后航空交通量首(shou)次出现负(fu)增长。该分析表(biao)示(shi)，旅行一直是经济转向的早期“晴(qing)雨(yu)表”指标之一(yi)，因为这是最具弹性、最容易推(tui)迟的开支。

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2、这种(zhong)解释看似不无道理，但潜(qian)在地贬低了个人努力，低估了文化价值观等社会(hui)因素(su)的影响，而这种影响甚(shen)至远(yuan)比智商因素更高。仍以美国为例，从1980年到2019年，STEM（科学、技术、工程和(he)数学）职业中(zhong)的女性比例从 13% 上升到 27%，拿到博士学位的人数(shu)中，1950年女性仅(jin)占9.7%，到(dao)1980年已攀升(sheng)至30.3%，并于2010-11学年首度反超(chao)男性。不仅如此，族群之间也有(you)显著差异(yi)：2024年，美国亚(ya)裔大学毕业的比(bi)例（男71%，女77%）远高于其它(ta)族裔，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人(ren)（男26%，女38%），如果说智商在不同群体间的表现(xian)基本没什么差异，又是决定高等教(jiao)育的唯一因素，那(na)就很难解释这些差异。