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3） 经济基(ji)本面来看，内需不(bu)足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于(yu)市场预期，5月PPI同比下(xia)降3.3%，降幅较上月进一步走(zou)扩，已连续32个月处于(yu)负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性(xing)影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大(da)有效需求，畅通供需(xu)循环(huan)，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币(bi)、产业、就(jiu)业、社保(bao)”等各项(xiang)政策协同形成合(he)力。历史经验显示，PPI与A股(gu)非(fei)金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢(shu)重回上行还需政策进(jin)一步落(luo)地显效。

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另一方面，劳动力市场持续恶化成为政策转向的核心推动力。过去10个月中👙👡，英国就业人数有9个月下降，失业率已攀升至4.6%（近四年最高）。私人部门薪资增速从6%骤降至5%，较央行5月预测低0.5个百分点。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出🍄🎒💞🥝，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不可持续，海外需求疲软与企业成本上升正拖累经济🧄🍇👚。

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因此，这位摩根大通策略师认为，“任何可能推高石油价格和通胀的地缘政治政策，都可能屈服于特朗普的首要目标，即维持低能源价格，这是特朗普‘迅速击败通胀💕🥝、快速降低物价并重振爆炸性经济增长’的竞选承诺👜👙。”

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1、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升🍅🍎，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。

2、“接下来油市的核(he)心(xin)风险在于伊朗是否会封锁霍(huo)尔木兹海峡。”郭艳鹏认为(wei)，从当前态势看，上周末双方冲突(tu)已经开始缓和，国际(ji)社会呼吁双方展开谈判。短期双方(fang)大概率会控制(zhi)冲突规模，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随(sui)着冲突(tu)缓和，市场重(zhong)回基本面定价，油价将挤出地缘风险溢价，价格(ge)中枢逐渐下移至(zhi)60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊(yi)朗通过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大(da)，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面，该海峡部分**属于阿曼；另一方面，沙特、伊拉克、阿联(lian)酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过该(gai)海峡出口原油，且该(gai)海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁(suo)海峡对美国和(he)以(yi)色(se)列的打击相(xiang)对较小。因此，伊朗更可能有选择性地(di)骚扰特定船只，或(huo)通过军事活动进行威慑。