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週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)(bian)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震(zhen)盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)(hu)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)(jiao)上箇(gè)(ge)交易日放量(liang)1955億元。箇股跌(die)多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)(re)點(diǎn)聚焦于國(guó)防(fang)軍(jūn)工、通用航空(kong)、油(you)氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

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国际局势(shi)变**织，全球军费开支增长(zhang)明显(xian)。瑞典斯德哥尔摩国际和(he)平研究所（SIPRI）发(fa)布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长(zhang)9.4%，创下自冷战(zhan)结束以来最大增幅。

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风险提示：海外地缘冲突(tu)不确(que)定性，美(mei)国经济前(qian)景不明朗和美联储货币政策的不确定风(feng)险，文中列举的具体(ti)公司仅作为复盘梳理、不(bu)作为投资推荐依据。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松🧅🍑，A股在上涨中较港股弹性更大🥿👛🥔，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👘🥝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥝🩲😠。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整😻💋👚👿，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥕👛💘🥥。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🥝，14/11央行意外降息开启牛市行情后😈😻，15年上半年货币宽松力度进一步增大🤍🥭🍑，央行2👞、4月两次降准🍅💘👅，3👝💟、5月两次降息；地产方面🍅，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍌🧄🧄🥒，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💓，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💛💓👗。（2）19年初内外部环境转好👜🍒🍉🍇💋，宽货币+宽信用🥒🍌，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥾👿，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💕🍌🍈👙，推动了宽货币向宽信用的传导👚👛，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥿👘🤬💞。2/15🍍🍌🍑🥑，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💕，大幅超出市场预期🥾，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥕，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧄，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👿🍏👄😡👘，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🧅👿🥿。

2、本周五（6月13日(ri)）盘中，银行指数(shu)再创历(li)史最高的(de)7237.72点，年(nian)内(nei)上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨(zhang)65.02%。尤其是最(zui)近(jin)两年，资金对高股息风格偏(pian)好显著，银(yin)行指数2024年以来累计(ji)上涨61.4%，远超TMT、新(xin)能源等新兴领域。