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陈健玮：影响港(gang)股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外(wai)部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火(huo)热时容易出现超涨，若预期过(guo)高，可能面临业(ye)绩验证期的回调压力。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系👗，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本👄💖🩰，简称为“本周”💟👙🥿👘🍍。

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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産(chan)替代加速(su)，半導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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基金申购几乎没有太大变化(hua)，尽管也有客户开(kai)始申购(gou)基金(jin)，但是(shi)由于接近扭亏阻力位时，基金(jin)赎回压力较大，总的(de)来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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1、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)😻🥬😈😠、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🥝🧅🩱🥑。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因(yin)此，在宏观(guan)指标(biao)上，经济数据(ju)的加(jia)速改善(shan)，例如新增社融的明(ming)显回升，M1等(deng)货币数据(ju)的明显回升也是重(zhong)要的信号。