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供给端💕😈🍇🥔👅，本周钢厂废钢日均到货量回落，本周255家钢厂废钢日均到货量47.51万吨，环比减少0.23万吨。破碎料加工企业开工率回升🥔💟，产量、产能利用率回落👅🤍。

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维持(chi)年度策略观(guan)点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在(zai)流动性宽(kuan)松(song)环境下估值抬升，资产价(jia)格(ge)企稳对扭(niu)转(zhuan)通(tong)缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是(shi)实物再(zai)通(tong)胀，实际(ji)利率(lv)下行与资产价(jia)格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性(xing)释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由(you)现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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