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一、区域冲突再升级，触发全(quan)球风险偏(pian)好下行，A股顺势休整。这(zhe)背后(hou)，区域冲突可能只是脉冲式(shi)影响，短期休整的核心，还是结(jie)构性行情已(yi)演绎至低性价比区域(yu)，市场内在稳定(ding)性下降。我(wo)们继续提(ti)示，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了(le)对(dui)宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。

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據(jù)choice統(tǒng)計(jì)，截至6月(yue)14日，今年以來(lái)已有105隻（多(duo)類(lèi)份額(é)郃(hé)竝(bìng)統計）公募産(chǎn)品清盤(pán)。在終止原囙(yīn)上，囙基金資産淨(jìng)(jing)值低于郃衕(tòng)限製、基金持有人大會(huì)衕意終止、郃衕到期終止的産品分彆(biè)有83隻、21隻、1隻。可以看到，囙槼(guī)糢(mó)不足清盤(pan)的産品佔(zhàn)比近八成，還(hái)有兩(liǎng)成産品(pin)主動(dòng)清盤。

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1、对特斯拉而言(yan)，推出公司的机(ji)器人出租车服(fu)务可能是一个关键时刻，该公(gong)司正(zheng)指望人工智能（AI）和自(zi)动驾驶汽车成为未来的交通技术。分析师们得出结论，特斯拉在这一新兴技术领域处于领先市场的有利(li)地位，高盛（Goldman Sachs）写道，这家电动(dong)汽车制造商通过其人工智能开发来训练自(zi)动驾驶的能力，以(yi)及快速扩大该技术生产规模的能力，可能(neng)使其在竞争(zheng)中占据优势。

2、1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科(ke)技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著(zhu)强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其(qi)原因我们认为A股业(ye)绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特(te)征，从剔除(chu)金融的(de)净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利(li)表现(xian)。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细(xi)分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了(le)港股业(ye)绩受(shou)价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结(jie)构更(geng)偏传统(tong)经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往(wang)往对应港股较A股(gu)业(ye)绩更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。