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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍄💘，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年😈，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🧡🥿💓💗；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💔👠。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩳🩳💖，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💕，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥑🍏🍇。

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鉴于喜力啤(pi)酒需求(qiu)强劲，建银国际(ji)预计(ji)华润啤酒将考虑扩大其在福建的喜力(li)啤酒产能。尽管如此，尽管拟议(yi)增加资(zi)本支(zhi)出，但该行相信，在稳健的经营现金流的支持下，该(gai)公司将继(ji)续提(ti)高其股息支付率至约60%（目前(qian)为52%）。

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布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升💝😡🤬，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。

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投资建议：考虑到关税不确定性仍然存在，我们建议关注定价能力优异且本土生产能力较强的美国车企🎒🍈。同时，在欧洲车企中，我们建议关注在美国本土化程度较高且具有明确热门车型发布预期的车企👠🥝🍈。

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1、风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数👞🥝，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥕，其回测历史业绩不预示指数未来表现💖🍇👚。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👙🥭，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💖，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥑。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论💘💟🧡、任何形式的表述等）均只作为参考🍉🩲🩱，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💋👞。另，本文中的任何观点🍉🍇👝、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🩳🥔。基金投资有风险🍌🎒😠👅，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎💗。

2、“我最关心(xin)的就是(shi)中华(hua)文明历经沧桑留下的最宝贵的东西。”***总书记殷殷叮嘱，“留下来的(de)这些瑰(gui)宝一定要千方百计呵护好、珍惜好”。