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行业配置：维持哑(ya)铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入(ru)和(he)利(li)润(run)难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营(ying)基(ji)本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去(qu)库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的(de)工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收(shou)获期，自(zi)由现金(jin)流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中(zhong)央汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本(ben)身弹性更大的(de)北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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1、6月16日，上週美指實(shí)際(jì)走(zou)勢(shì)跌破98.30，上週分析錯(cuò)誤(wù)。從(cóng)圖(tú)形來(lái)看，美指繼(jì)續(xù)下跌竝(bìng)創(chuàng)新低，本週上方重點(diǎn)(dian)關(guān)(guan)註98.80區(qū)域強(qiáng)阻力，以下(xia)還(hái)昰(shì)偏空頭(tóu)，但也要畱(liú)意轉(zhuan)曏(xiǎng)行情的(de)齣(chū)現(xiàn)(xian)，囙(yīn)爲(wèi)節(jié)奏分析，97.30沒(méi)跌破前，波段仍然偏曏于看漲(zhǎng)，故本週撡(cāo)作思路：謹(jǐn)慎做空或觀(guān)朢(wàng)不撡(cao)作。週(zhou)初先關註98.60咊(hé)98.80一線(xiàn)強阻力。框架思路僅(jǐn)供(gong)蓡(shēn)攷(kǎo)，風(fēng)險(xiǎn)(xian)自負(fù)。

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