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1、供应方面(mian)：高频运力端，欧线7、8月的周均(jun)运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不(bu)排除后期航(hang)司(si)增加空班。静(jing)态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交(jiao)付量(liang)分别为105和26万TEU，其中下半(ban)年的交付量分(fen)别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为(wei)主，而17000TEU+的交(jiao)付(fu)量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到(dao)2027和2028年17000TEU+的船(chuan)舶交付量(liang)会出现明显增加(jia)，届(jie)时欧(ou)线的运力充足预(yu)期(qi)会大(da)幅上升。从(cong)旧船拆解量(liang)来看(kan)，今年1-5月的(de)累计拆解量仅为4411TEU，显著低于(yu)22年(nian)以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考(kao)虑拆解风险。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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