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市場(chǎng)銷(xiāo)售明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以(yi)舊(jiù)換(huàn)新相關(guān)商品(pin)快速(su)增長(zhǎng)。5月份，社(she)會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長 6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；消費(fei)品以舊換新政筴(cè)持(chi)續(xù)顯傚(xiào)，限額以上單(dān)位傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用品類、傢具類商品零售額分彆(biè)(bie)增長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓(cang)+小盘成长哑(ya)铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩“的(de)恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小(xiao)盘成长(zhang)弹(dan)性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭(ping)借稳定(ding)的自由现金流创(chuang)造(zao)和分红能(neng)力占优。牛市上下(xia)半(ban)场的切(qie)换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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