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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🌽、ASIC芯片👛、光模块🩰💓、交换机、算力租赁等）值得重点关注💕👗；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👗🍆👜🩳🍊，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥿，品类方面建议关注AI眼镜🍑👗、AI玩具等产品💖🍓💕；2）港股步入自下而上的选股阶段🥻👝💋，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👄🥑😡🥿🌽，建议继续平衡A股和港股的配比🩰🎒；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍇🍌，但需要耐心等待。

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以色列内阁6月15日批准将全国紧急状态延长至6月30日🩰💞👞。此次延期需要得到以色列议会外交和安全委员会的进一步批准🥿。紧急状态允许内阁颁布凌驾于议会立法之上的法规。

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值得注意的是🥻🍒，随着近段时间的回调🍑💞🧄，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示🥔🍑，截至6月12日👝👜🎒🍒🍊，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🥻，位于近10年来4.31%分位点的低位👘，中长期配置性价比凸显。

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强者恒(heng)强之际，也(ye)有超过六成的家电股近十年的股价下跌，一(yi)些耳熟能详的老牌电器股在(zai)列，比如四川长(zhang)虹(hong)（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立(li)股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等(deng)等。

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