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美联储将于6月17日-18日举行会议，制定利率政策👄💕🩰。市场普遍预计，该央行将连续第四次维持利率不变。自去年12月以来🍋💌🩱🍈，美联储一直将基准利率维持在4.25%至4.5%区间。

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在相近的资本充足(zu)率水平之下，如果商业(ye)银行(xing)的注(zhu)册资本金特(te)别多，那很可能是其他类型的核心一级资本太少了，没有什么家底(di)用来抵御风险。

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5月18日，西部利(li)得季(ji)季鸿三个月发起清(qing)盘，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考核的发起式产品。该产品清(qing)盘前由季成翔、刘沐灵共(gong)管，均是二(er)人目前唯一在管产品。从***息(xi)来看，该FOF也是二人首只在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境。

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中国和东盟是目前主要区域经济体里面唯一高增长、低通胀的经济体。近两年来💘🥾，双方均保持着4%-5%的增长速度和0-2%的通胀水平。这是技术进步型👢👞、增长型经济体的典型特征，显著区别于低增长、高通胀或滞胀衰退的全球经济环境💘🌽，为区域经济提供了坚实的起点。

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1、行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料🍏👠🍎🥒💟、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准🥾，激励的竞争与行业格局改写过程中🩱，龙头股才能收获超额收益👄，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

2、1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价(jia)格因素拖累，核心在(zai)于A股的行(xing)业(ye)特征(zheng)，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在(zai)周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本(ben)面受价格因素影响(xiang)更大(da)，价格下行压缩毛利，进而(er)影响(xiang)盈利表现。相比之(zhi)下，港(gang)股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细(xi)分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小(xiao)。历(li)史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。