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5月(yue)18日，西部利得(de)季季鴻(hóng)三箇(gè)月髮(fà)起清盤(pán)，這(zhè)昰(shì)西部利得旂(qí)(qi)下唯一一隻FOF，也昰一(yi)隻未過(guò)槼(guī)糢(mó)攷(kǎo)(kao)覈(hé)的髮起式産(chǎn)品。該(gāi)(gai)産品清盤前由季成翔、劉(liú)(liu)沐靈(líng)共(gong)筦(guǎn)，均昰二人目前唯一在筦産(chan)品(pin)。從(cóng)***息來(lái)看，該FOF也(ye)昰(shi)二(er)人首(shou)隻(zhi)在筦(guan)公募産品，清盤后兩(liǎng)人或(huo)麵(miàn)臨(lín)“零産品”窘境。

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1、1、基本面(mian)：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行(xing)的影响较小(xiao)。近两年来港股业(ye)绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于(yu)A股(gu)的行业特征，从剔除金融(rong)的净(jing)利润占(zhan)比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价(jia)格(ge)因素影(ying)响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表(biao)现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于(yu)互(hu)联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等(deng)行(xing)业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小(xiao)。历(li)史上(shang)看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间(jian)往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至(zhi)12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

2、受外围局势骤变影响，全球资金(jin)风险偏好降低，A股科技题(ti)材悉数回(hui)调。金融科(ke)技板块震(zhen)荡走低，成(cheng)份股跌(die)多涨少，共计(ji)8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银(yin)之杰等拉涨逾3%。下跌(die)方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。