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美国钢铁：美国主(zhu)要钢铁公司普遍(bian)预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动(dong)因素为钢(gang)铁价格上升以及成本(ben)节降措施逐步(bu)落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现(xian)回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函(han)，宣布热轧卷(juan)价格下降20美元，随后又陆续发布(bu)三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价(jia)热轧卷接(jie)受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背(bei)景下(xia)，美国钢铁产业(ye)或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用(yong)率或有一定改善(shan)，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制(zhi)约，汽车、建筑等主要(yao)用钢行业的需求释放或受一定抑(yi)制，我们对2H25美(mei)国钢铁行业的(de)展望维持(chi)偏(pian)中性判断。

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中(zhong)國(guó)證券報(bào)記(jì)者梳理了申(shen)萬(wàn)小傢(jiā)(jia)電(diàn)行(xing)業(yè)22傢上市公司(si)的ESG錶(biǎo)現(xiàn)后髮(fà)(fa)現，其整體(tǐ)ESG信息披露率較(jiào)低，溫(wēn)室氣(qì)體排放披露情況(kuàng)欠(qian)佳，公司在環(huán)保投入及ESG治(zhi)理結(jié)構(gòu)等方麵(miàn)呈現顯(xiǎn)著(zhu)分化的格(ge)跼(jú)(ju)。衕(tòng)時(shí)，客戶(hù)(hu)服務(wù)與(yǔ)權(quán)(quan)益保障、産(chǎn)品安(an)全與質量(liang)、信息(xi)安全與(yu)隱(yǐn)私(si)保護(hù)等議(yì)題(tí)，成爲(wèi)市場(chǎng)關(guān)註的重點(diǎn)。專傢認(rèn)爲(wei)，提陞(shēng)ESG錶現(xian)對(duì)于(yu)小傢電上市公司未來(lái)髮展具有戰(zhàn)畧(lüè)價(jià)值。

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中钢协倡议**“内卷式”竞争，重(zhong)点汽车企业承诺对供应商“支付账(zhang)期不超(chao)过60天。中钢协倡议钢铁、汽车行业“价格(ge)战”没有赢家，更没有未来。应凝聚共识(shi)、苦练内功、加强(qiang)自律、共(gong)破“内卷”。一汽、东风、广汽、赛力斯等17家重点汽车企业日前发表声明，就对(dui)供应商“支付账期(qi)不超(chao)过(guo)60天”作出承诺。

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2、4月的贸易战再次提醒我们🍉🧡🥻🩰，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💕🥻🍈，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过💕，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突💛，都可能会影响到减税法案的推进👘🥔，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🧄，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。