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進(jìn)入7月后(hou)，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化、增量資金(jin)及(ji)風(fēng)格交易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤(pan)風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二(er)，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推(tui)薦(jiàn)如下：

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具体到今年而言，受需求不足及价(jia)格拖累的(de)影响，5月工业(ye)企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月(yue)企业(ye)盈利增速(su)同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一(yi)定压力，二季度上市公司盈利增速(su)可能会(hui)有阶段性回落(luo)。

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总量政策方面(mian)，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日(ri)，国(guo)家发改委(wei)和财政(zheng)部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年(nian)国(guo)家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费(fei)品以旧换新(xin)，目前已向地方下达了(le)共计1620亿元资金，剩(sheng)余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部(bu)、商务部、金(jin)融监管总局、中国证监会等六部(bu)门联合印(yin)发(fa)《关于金融支持提振和扩(kuo)大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消(xiao)费(fei)能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化(hua)消费环境(jing)和政策支(zhi)撑保障等六个方面提出19项(xiang)重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保(bao)障，积极培育消费需求。同(tong)日，国家发(fa)展改革(ge)委等(deng)五部门(men)发布《关于打造消费新场景培育消费新增(zeng)长点(dian)的措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指(zhi)引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统饮食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广西(xi)壮族自治区(qu)、深圳市、北京市(shi)陆续推出促消费政策。

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儘(jǐn)筦(guǎn)中美經(jīng)濟(jì)週期處(chù)在不衕(tòng)的(de)位(wei)寘，但關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)帶(dài)(dai)來(lái)的不確(què)定性正使得這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)(ge)全 毬(qiú)最大(da)經濟體(tǐ)在下半年的經濟咊(hé)政筴(cè)節(jié)奏趨(qū)(qu)于堦(jiē)段性衕步。我們(men)預(yù)計(jì)三季度前半段，國(guó)內(nèi)外經濟仍有韌(rèn)性，政筴相對(duì)謹(jǐn)慎咊預期筦理爲(wèi)主(zhu)；隨(suí)着(zhe)中國齣(chū)口壓(yā)力咊 美國經濟壓力在三季度后期逐(zhu)漸(jiàn)明顯(xiǎn)，四季度國內有朢(wàng)齣(chu)現(xiàn)更多增量政筴落地， 以及海外美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降(jiang)息槩(gài)率上陞(shēng)。

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2、虽然股(gu)价频传利好，但是外界最担(dan)忧的是，荣昌生(sheng)物因过去(qu)几(ji)年持(chi)续亏(kui)损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿(yi)元融资(zi)计(ji)划至今也没有着落，BD消(xiao)息(xi)可能是救赎的最后(hou)一根稻草。