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從(cóng)時(shí)間(jiān)錶(biǎo)看，本週暫(zàn)無(wú)新(xin)股上市。上週(zhou)共有3隻(zhi)新股上(shang)市，分彆(biè)爲(wèi)四川西(xi)南交大鐵(tiě)路髮(fà)展股份有(you)限(xian)公司（下稱(chēng)“交大鐵髮”，920027）、影石創(chuàng)(chuang)新科技股份有(you)限公司（下稱“影(ying)石創新”，688775）、海陽(yáng)科技股份有限公司（下稱“海陽科技”，603382）。

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“在我们更清楚地了解关税的规模和范围💝🍈😠，以及它们对通货膨胀的影响💗，以及关税和其他政策，包括预算法案🥭，将对经济增长和就业产生什么影响之前，美联储不会采取行动。”她补充说。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👞，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🎒😠🥭🥥。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👅🥔，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👚。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💯，14/11央行意外降息开启牛市行情后💓👅🍑，15年上半年货币宽松力度进一步增大💔👄，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🍋💘🤍🎒🥿，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面😠🍓，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🥒，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💞🍉🍍，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥦🩱，进入2019年👢，中美贸易摩擦进入缓和阶段🤍💖💟😈；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🩰👗🥝🥾，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👝💞。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👠🍓，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍏👅🍏，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🍈💔🥔，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍄，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥦，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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上述研報(bào)列(lie)擧(jǔ)了過(guò)去十年(nian)持續(xù)成長(zhǎng)的TMT行(xing)業(yè)作爲(wèi)對(duì)比，2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子指數(shù)(shu)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下降(jiang)40%、計(jì)算機(jī)下降41%、傳(chuán)媒下降51%、通信下降80%；盈利層麵（利(li)潤(rùn)變化），電(dian)子增長(zhang)27%、通信(xin)增長30%、計算機下(xia)降23%、傳媒下降36%；股利收益率層(ceng)麵，TMT四箇(gè)行業的股利收(shou)益率基本都在5%-10%坿(fù)近

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1、国际局势变**织，全球军费开支增长明显🍇🧄🍍🍍🍏。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👿🤬😠，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

2、对于当(dang)前的(de)A股行(xing)情，71%的受(shou)访者认为是“震荡市”，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认(ren)为当前市场是(shi)“牛市”，9%的受访(fang)者认为是“熊市”。