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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、技術(shù)革命(ming)與(yǔ)資金流入(ru)等囙(yīn)素共(gong)衕(tòng)助力，上(shang)半(ban)年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市(shi)場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)(gou)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保(bao)健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技(ji)方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)(cai)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)(dui)衝與AI商業(yè)化加速等囙素(su)共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)(lan)”三堦(jiē)段行情。

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（二）电解铝：宏观内需相对(dui)偏弱，出口(kou)韧性持续性存(cun)疑，下半年国内政策落地时间或(huo)较晚，海外通(tong)胀数据低于预(yu)期支(zhi)持降息，但实际关税并不(bu)明朗(lang)阻(zu)碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和(he)后，更需关注实际供需(xu)。供应上电解铝净进口修正较多，俄(e)铝进口量明显高于年初(chu)预测(ce)，俄乌冲突有持续迹(ji)象，俄铝贸易链条转(zhuan)移的预(yu)期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同(tong)比增长。预计 2025 年(nian)供(gong)应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地(di)产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累库 32 万吨，但阶段(duan)性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上沿有挤仓(cang)可能性的考(kao)虑）。

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盈利方面💛🧡，5月工业企业盈利同比增速转负😻🍆👝🥕🥑，主要受内外需求不足🍓🥦、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍌💋，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👜😡、必需消费👞、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🤍。结合工业企业盈利🧡🥝👘🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👙💛、运营商🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩱💕🍓，业绩有望改善👿🎒🥿😈；2）中游制造领域🍏，部分领域景气度有所回暖👠🍉🥔，中报盈利或有改善🥬💖🩰🍋，如汽车、光伏🌽、自动化设备等；3）消费服务领域💔💓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💯🥦、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍌👛🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌👛👡😠，叠加供给刚性或受限👡💟，中报业绩有望边际改善。

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