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2、2）AI中游与恒生科技：当前中(zhong)美谈(tan)判中出口管制(zhi)缓和预期(qi)推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服(fu)务器、算力基础(chu)设施及部分半导体(ti)设备公(gong)司，具备主题(ti)催化与估值低位(wei)修复双重(zhong)驱动；