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25Q2-Q3为(wei)中枢(shu)偏高的震(zhen)荡市，是(shi)基准判断。这个(ge)判断有什么下行风险？我(wo)们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主(zhu)要(yao)的下(xia)行风险，只能是长传(chuan)导(dao)链条的风险(xian)，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较(jiao)高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位(wei)，A股供需(xu)格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争(zheng)视(shi)角下，美国经济下行压力对中国资产(chan)的影响是中性的(de)。

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