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下跌中的(de)回落：美(mei)元走强(qiang)，外(wai)资(zi)流出，高外资(zi)持股占比的(de)港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股(gu)均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速(su)流出，外资流出对外资持股(gu)占(zhan)比(bi)更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数(shu)和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国(guo)债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能(neng)引发美(mei)元进一步(bu)走(zou)弱。

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