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上涨中的追赶：货币(bi)超(chao)预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及(ji)幅(fu)度。由于A股较港股散(san)户投(tou)资者占比更高，因(yin)此(ci)对流动性和资(zi)金变化更(geng)为敏感，AH溢(yi)价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松(song)区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两(liang)国领导(dao)人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准(zhun)，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最(zui)大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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