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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👘👝👡🩲💝，同时警惕微盘风格的波动👙。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🧄🩱💕、ASIC芯片、光模块🍎💟、交换机🍅💞、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥝💓，其中多模态视觉理解应用趋势明确💗💖，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💓🍇💯🍊，品类方面建议关注AI眼镜🍅、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥿🍒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥭，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👗💕🍑；3）建议开始重新关注政策信号🥝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👢。

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据《日经新闻》周六报道💟🥿，日本央行正在考虑从2026年4月起将其每季度缩减国债购买的规模减半至2000亿日元（当前是每季度减少约4000亿日元的国债购买规模）。报道称😈🤬，该提案将在日本央行于下周一和周二举行的货币政策会议上进行讨论，并预计会获得多数政策委员会成员的支持🥭💝💝💯💛。

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最后🥭，毛利率方面👙🍅💕，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%💗，2023年骤降至15.4%🍓，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称😈，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🥥💯；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位💛🥾🥿。

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有一點(diǎn)不可否認(rèn)：雖(suī)然近年(nian)來(lái)女生在本科新生中總數(shù)佔(zhàn)優(yōu)，但在那些頂(dǐng)級(jí)大學(xué)中，她們(men)(men)仍(reng)處(chù)于劣(lie)勢(shì)。2023年，985高校錄(lù)取(qu)新生共21萬(wàn)，男女(nv)比(bi)爲(wèi)1.7：1，中國(guó)科學技術(shù)大(da)學竟高達(dá)6.5：1，隻有中央(yang)民族大學、華(huá)(hua)東(dōng)師(shī)大、北京師大這(zhè)樣(yàng)學科設(shè)寘更多人文類(lèi)的(de)，女(nv)生才以2：1的優(you)勢(shi)領(lǐng)先。這也不僅(jǐn)在中國如此，美國2010年的一份報(bào)告髮(fà)現(xiàn)，在美國常旾(chūn)籐(téng)(teng)大(da)學中，女性在終身教職教授中僅佔25%。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👿👄👚，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🎒🍅👘🍏🥻，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👜，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💗🍄，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👿🍎，同时通胀尚未回归🥻，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👡🍇💖🥾，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、国际合作部长拉尼亚・阿尔 - 马(ma)沙特在接受彭博社采访时表示(shi)，挪威 Scatec 公(gong)司正在建设的 1 吉瓦太阳能(neng)计划及(ji) 200 兆瓦(wa)时电池储能项目已签署融资协议(yi)。