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本周美股回顾。中美关税谈判(pan)取得(de)一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判(pan)对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前(qian)四天维(wei)持涨幅(fu)。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的(de)同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受(shou)阻，原油价格大涨，带动美(mei)股石油(you)板(ban)块大涨。

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2025年上半年🍍🍒，虽然政策不确定性有明显升高🥑，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息👛。我们认为下半年🍓👢👘🍈，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势👄🩲👞🧅，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下🩳，下半年我们更看好非美地区的机会🥑👜🌽，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重🍑🍇。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信💌🩳🍒、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）💝😻💟，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）🥻💘👗💛、大宗原材料保持谨慎👄👄。

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1、令人擔(dān)(dan)憂(yōu)的昰(shì) headline 通脹(zhàng)高企。經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)計(jì)週三消費(fèi)者價(jià)格漲(zhǎng)幅基本持平于(yu) 3.4%，遠(yuǎn)高于 2% 的目標(biāo)(biao)。以色列襲(xí)擊(jī)伊朗覈(hé)計劃(huà)(hua)后，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)新的(de)動(dòng)盪(dàng)構(gòu)成(cheng)了(le)新的風(fēng)(feng)險(xiǎn)，襲擊(ji)后油價已飇(biāo)陞(shēng)(sheng)。

2、1、期货价格：本周尿素期货(huo)价格继续下挫，主力合约期(qi)价突破前低，周(zhou)五止跌反弹。截至周(zhou)五主力09合约收(shou)盘价1661元/吨，周度跌(die)幅3.88%。