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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场👚🍌🍓。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优👚💕🥬，AH股溢价指数抬升，反之下降🧅🥑😠🧡🍒。背后原因是由于A、H股投资者结构差异👄👗，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🩰🤬💟👿，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨🩰🌽🍋。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🍎🥝，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%👡🍒。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线💛💘，赚钱效应偏弱🍑，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🥦🍋。本轮南向资金流入始于2024年10月🍎💞🥭，春节后开始加速，呈现出规模大🥬、速度快的现象🍊🍉，截至6/13🍌🥔，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%🩱💘，较去年24%显著提升。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断👘👚👙💔。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥕🍒，比如财政、货币、经济数据验证💋。当前市场主要的下行风险😠🍅，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🥑🤬。而在中长期中美竞争视角下💕🥦👅，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍆💞。

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2、噹(dāng)下投資者仍應(yīng)(ying)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配寘上看好三條(tiáo)主線(xiàn)(xian)：一昰(shì)黃(huáng)(huang)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切(qie)關(guān)註政(zheng)筴(cè)節(jié)(jie)奏；二昰恆(héng)生科技指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設(she)施(shi)及部分半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)設備公司，兼具主(zhu)題(tí)催化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)持有部分(fen)高分紅(hóng)、公用事(shi)業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産(chan)，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)配寘。