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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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1）中(zhong)东地缘局势扰动风险(xian)偏好(hao)，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指(zhi)数普遍回(hui)调，避险(xian)情绪推升能源(yuan)、贵金属(shu)、军工上涨，但中东局势(shi)对国内而(er)言更(geng)多是情绪上的(de)短期冲击，影响A股的核心因素还是(shi)自身结构问题。从风(feng)险溢价来看，在中美谈判利好(hao)预期下，本周沪(hu)深300风险溢价一度回落至(zhi)6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税(shui)对市场情(qing)绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前(qian)期活跃的(de)新消费、创新药等(deng)主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中👚，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💓💗，而当前创新药👝、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥒😻💞💔🩱，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👗🌽，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍏👅💯💞💟，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍆💋👿，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥬🥦👝💓，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥻。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👄👠💯🧡，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👠🥻。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍒👢💞，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。