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3😠💌、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍇🥬🍇👗，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🩲😻🥥👅，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少💓🥿，去库格局下现货支撑逐渐显现🍅🩳🥾🍇；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💕，中长期矛盾难解👜👿，也成为多头倚仗🤬💋💕，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍍，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为👢👗🩱，这种风险存在但概率不大🍓💌💕💖，但高升水风险不容忽视🩲💯🩲，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👞，只是时间上的错配🍅🥻🍆，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍅👚💔。二是Comex铜是否持续高溢价🥥？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🥭。三是🥕💓🥭，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看😠，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥦，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👚，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🩰👄；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💗，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替😡，“故事”容易证伪时段。

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中国证监会近日表示🍉💘🥻🍓🩳，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责👞😡💌👙，通过强化行政🥒👡🥝、民事👜🥭、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”🍉。同时🍉💗，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等💛👞🍈，将通过依法从轻🩳、减轻或不予处罚等方式💟🧅，予以从宽处理。

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