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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性(xing)，小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市(shi)流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本(ben)身弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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