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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规(gui)模较(jiao)2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主(zhu)板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿(yi)元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁(jin)规模明显(xian)回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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工業(yè)硅主要觀(guān)點(diǎn)：下半年(nian)供增需弱格跼(jú)延續(xù)，在行業沒(méi)有明確(què)(que)的減(jiǎn)産(chǎn)或(huo)供(gong)應(yīng)限製政筴(cè)等利多信號(hào)之前，硅價(jià)預(yù)計(jì)還(hái)將(jiāng)承壓(yā)，下半年覈(hé)心運(yùn)行區(qū)(qu)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)。三季度(du)供(gong)應壓力上陞(shēng)，硅價還(hai)有可能衝(chōng)擊(jī)行業最低現(xiàn)金成本線(xiàn)。后續需關(guān)註硅煤、電(diàn)價變(biàn)化對(duì)成本帶(dài)來(lái)的變動(dòng)，價格低位下需防範(fàn)供應耑(duān)減産風(fēng)險(xiǎn)(xian)，持續關註硅廠(chǎng)生産調(diào)(diao)整情況(kuàng)。筴(ce)畧(lüè)方麵(miàn)，噹(dāng)前未齣(chū)現(xian)明顯(xiǎn)利多信(xin)號，工業硅仍維(wéi)持(chi)逢高沽空思路。覈心邏(luó)輯(jí)：

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1、美联储与美元：美联储(chu)下半年货币政(zheng)策决策思路或继续以(yi)等待(dai)与数据依赖为(wei)主，但一定程度上会面临(lin)劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为(wei)偏响应式货(huo)币政策决策思路，在确认通胀反(fan)映关税冲击开(kai)启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年(nian) 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取(qu)先发制人(ren)式，兼顾通(tong)胀前景(jing)与劳动力市(shi)场动态，在三季度(du)末(mo)至四季度(du)进行(xing) 2 次 25bp 的降息。美元指数下(xia)半年或延续(xu)震荡偏弱格局，运行区间(jian)或在 90-102。

2、事实雄辩证明🍉👜🥔🧄，“两个确立”是新时代最重大政治成果、最宝贵历史经验🍈、最客观实践结论，是党和人民应对一切不确定性的最大确定性👝👠、最大底气、最大保证。