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1、建议在6~8月的半年报季🎒💕，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💔👡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🤬，算力供应链（AI服务器、PCB🍆🍈🤬👘、ASIC芯片、光模块、交换机💌🍉👞🍆💓、算力租赁等）值得重点关注💞；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👗🍄🥭，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥭🍊、AI玩具等产品🍑👜🥦；2）港股步入自下而上的选股阶段👞💖，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥥，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👿💌，但需要耐心等待。

2、当地时间6月15日，以色(se)列总理内塔尼(ni)亚胡表示，如果伊朗(lang)接受美国提出的放弃(qi)其核计(ji)划的要求(qiu)，以色列愿意停止(zhi)其行动。他还表示：“当我(wo)们消除这些能力时(shi)，这一切(qie)就(jiu)会结束，我(wo)们一(yi)定会这样(yang)做。”