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1、最终(zhong)6月(yue)的行业表(biao)现(xian)围(wei)绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金(jin)属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通(tong)信、有(you)色、非银、电子、军工领涨。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。