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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出(chu)过度(du)的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股(gu)是全球的(de)风险资产的(de)避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关(guan)注政策信(xin)号(hao)，未来(lai)价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要(yao)耐心等(deng)待。

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从产(chan)业技术端(duan)看，有机构(gou)指出，金融与AI融合持续深化，随着数(shu)字经济发展，金融行业科(ke)技投入逐年提升，推动金(jin)融科技快速增长。

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近年來(lái)，不少保險(xiǎn)資筦(guǎn)(guan)公司紛(fēn)紛髮(fà)力第三方業(yè)務(wù)，第(di)三方業(ye)務槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步提陞(shēng)。比(bi)如(ru)，截至2024年末，泰康資産(chǎn)(chan)筦(guan)理資産總槼(gui)糢超4.2萬(wàn)億(yì)元，其中受託(tuō)筦理的第三方資産總槼糢超2.5萬億元。

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1、湘财证券指出，长(zhang)维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行(xing)情和类(lei)“四(si)万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市(shi)场或大概率以(yi)“慢(man)牛”方式运行。中维(wei)度来看，2025年**工作报告中提到的(de)科技、绿色(se)、消(xiao)费以及基建等(deng)领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期(qi)内(nei)，我国(guo)出口有望(wang)保持相对韧性，且(qie)国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科(ke)技领域，大环(huan)境稳定有利于市场上行。

2、服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)加快，現(xiàn)代服務業增勢(shì)良好。5月份(fen)，全國(guó)服務(wu)業生産(chǎn)指數(shù)(shu)衕(tòng)比(bi)增長6.2%，比上月加快0.2箇(gè)百分(fen)點(diǎn)(dian)。1-5月(yue)份，全國服務業(ye)生産指數衕比增長(zhang)5.9%。1—4月份，槼(guī)糢(mó)以上服(fu)務業企業營(yíng)業收入衕比(bi)增長7.2%。5月份，服務業商務活動(dòng)(dong)指數爲(wèi)50.2%，比上月上陞(shēng)0.1箇百分點；服務業(ye)業務活動預(yù)期指數爲56.5%，上陞0.1箇百分點。其中，鐵(tiě)路運(yùn)輸(shū)、航空運輸、郵(yóu)(you)政、電(diàn)信廣(guǎng)播電視(shì)及衞(wèi)星傳(chuán)輸服務、互聯(lián)網(wǎng)輭(ruǎn)件及信息技術(shù)服務等行業商務活(huo)動指數位于(yu)55.0%以上較(jiào)高景氣(qì)區(qū)間(jiān)。