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1👡👝、基本面：港股较A股业绩增速更强💯🩳🥾，A股消费+制造+周期🩲💌🥿，港股更偏科技互联网👝🍉😻，受价格下行的影响较小💔。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍊，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👠👿，同样高于全A（非金融）的-13%🥦。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💖🍋👚👞👙，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍓🍎，消费（食饮8%、医药6%）🥕💛🥕，制造业（汽车5%、电子5%🥬、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🧅🩰👙。相比之下👠，港股除金融外😠💘🥻🍌，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍓、通信12%）😻🍄🥬🥬，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥔、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👡🥕👛💘，由于A股行业结构更偏传统经济👿，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥦，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍍🍒🍌，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥑，二者增速差从8pct降至-6pct。

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6月14日🥕🍎，数据宝推出了一份《下周再战3400点🩰？》的小调查。从仓位动向来看💘，27%的受访者本周进行了“加仓”；20%的受访者进行了“减仓”；9%的受访者选择了“清仓”操作👝；其余45%持仓不动。

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