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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出(chu)口韧(ren)性持续性(xing)存疑，下(xia)半年国(guo)内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预(yu)期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍(ai)降息，市场波动率依然较(jiao)大(da)。中美关系(xi)阶段性缓和后，更需关注实际供(gong)需。供应上电解铝净(jing)进口(kou)修(xiu)正较多，俄铝进口量明显高于年(nian)初预测，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄铝贸易链条(tiao)转移的预期证伪，年内铝(lv)锭净进口或仍将维持同比(bi)增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看(kan)，消费主版块房(fang)地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出(chu)口（-25），合(he)计用(yong)铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平(ping)衡上预计累库 32 万吨，但阶(jie)段性库(ku)存偏低且(qie)有挤(ji)仓现象，建议短期谨(jin)慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿(yan)有挤(ji)仓可能(neng)性的考虑）。

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