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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切(qie)低节(jie)奏是(shi)获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为(wei)例(li)，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎(yi)也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但(dan)对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜(sheng)利果(guo)实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同(tong)时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择(ze)性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。

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Wang强调🥬，美联储需要对通胀不会以“不受控制的方式”上升以及整体经济活动不会过快下滑有信心🍇。他表示：“良性的降息将需要时间来形成。”

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡🍓，那么6月债市或有做多机会🥥💕。

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2、近10年来，中国企业首次(ci)进入(ru)临床的原研创新药达4382个，超过美国的4009个(ge)。2024年，中国(guo)有704款原研创新药首次(ci)进入临床，数量位居全球第一。