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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此🍄，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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国泰海通证券表示🥿👜，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🩳😈。而外部局势的缓和🥑，更强化了内部确定性逻辑的延展👄。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥝🥭👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🎒🧄🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒，在科技🎒🩱💛、消费💖👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡👄🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍😠。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😈🥕🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌😡😠💌💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬😈🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🩰🤍🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥬👅🥿👙，往往相较于4月政治局会议👝，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍄🍏👄👡。在当前出口💔🥝、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、美(mei)國(guó)(guo)5月覈(hé)心PCE物價(jià)(jia)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以(yi)來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期(qi)持平于0.1%。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍇。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👠，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💌🤍🍌。而2018年以来🍌，在经济结构调整和资产荒的大背景下😻💗🍍🥒，无风险利率持续下行👚🩰🍒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩲💔🧅💋🥾，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😈🍍。据估算🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥦。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩰🥻🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍏👛🍇👝🧡，是重要的选股方向