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1、4月的贸易战再次提醒我们🤍💌，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥥🍇👗，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥿😡，回头来看出错率都很高🍎。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💖🥻，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥒🩲。今年2月以来🥿🍓，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍋🍌🍓。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥕👘💗🎒。美国通胀隐患重新升温💛👚、驱逐非法移民带来的冲突🍇，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍒。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)日(ri)本入境、本土消費(fèi)均將(jiāng)繼(jì)續(xù)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大(da)的壓(yā)力。入境消(xiao)費方麵，我們認爲(wei)遊(yóu)客數(shù)仍將保持增長(zhǎng)趨(qū)勢(shì)(shi)，但(dan)將逐步麵臨更高的基數。日元滙(huì)率大幅貶(biǎn)值槩(gài)率較低，難(nán)以成爲入境消費的貢(gòng)(gong)獻(xiàn)項(xiàng)，體(tǐ)驗(yàn)類(lèi)消費、紀(jì)唸(niàn)類(lei)商品(pin)錶(biǎo)現(xiàn)應(yīng)優(yōu)于高價(jià)奢侈品消費。本土消費方麵，通脹(zhàng)壓力尚未有迴(huí)落蹟(jī)象，員(yuán)工漲(zhǎng)薪幅度創(chuàng)(chuang)新高，但實(shí)際(jì)工資轉正(zheng)或仍需時(shí)(shi)日。