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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍎。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💖💞💗，7月资金面有望维持宽松🍊。美国一季度GDP降幅高于市场预期💖👢🧅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😈🩱👚，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍌，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍊💘，ETF净赎回规模收窄🍋🍑💝；市场风险偏好有所改善👝，融资资金净流入规模扩大💓。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👙🧄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥕💖🍉。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍇。

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近期A股科技(ji)板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好(hao)修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环(huan)境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本(ben)离开美国(guo)避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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展望7月🍒🍇🍌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💕。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍍🤬；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍌💌🍈。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥬👞，我们参考工业企业盈利、库存阶段💗😡💋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股(gu)基金规模(mo)继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏(pian)好有所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金(jin)需求(qiu)规模(mo)低(di)位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金(jin)相对均衡。

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1、地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

2、基金(jin)业协会最新数据显示，截至2025年(nian)5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金(jin)管理规模(mo)继续回升。