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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略的观(guan)点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭(niu)亏阻力(li)位，扭亏(kui)赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效(xiao)应。从7月(yue)开始(shi)，这种情况发(fa)生的概(gai)率越来(lai)越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占优。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👘🧡，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🧅，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👢、33.4%👙👛🍓。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍌👄、光学光电子💟💞、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👞💓。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍉💘😠，其板块结构表现或更受益于内需修复👢💗🍒。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🩰🍏🧡🍋，科技、医药等成长板块仍具修复空间🤍。

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1、玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有(you)扭(niu)转，需要看(kan)到玻(bo)璃产能的(de)去化才能见底，但是玻璃产能去(qu)化又需要见到全(quan)行业亏(kui)损，且由于成本仍(reng)有下行预(yu)期，成本支撑也存在坍塌风(feng)险，因此去产(chan)能所需时(shi)间可(ke)能会比想象(xiang)中更长。同时产能去化(hua)后，价格可能经历一段(duan)时间的快速反弹，但(dan)是(shi)只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧(jiu)受到压制。

2、總體(tǐ)(ti)來(lái)看(kan)，牛市(shi)堦(jiē)段I，以存量(liang)加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增(zeng)量資(zi)金(jin)有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻(zu)力位的存在，在被套資金(jin)扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量(liang)資金會(huì)比較(jiào)有限。