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6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股(gu)东净减持规(gui)模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳(wen)定(ding)。6月主力增量(liang)资金方面(mian)，各类增(zeng)量资金相对均衡。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)令中讅(shěn)衆環(huán)所改正，沒(méi)收(shou)業(yè)(ye)務(wù)(wu)收入116.98萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以233.96萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)予警告，竝處以6萬元罸欵；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)、廖利華(huá)給予警告，竝分彆(biè)處以3萬元(yuan)罸欵。

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盈利方(fang)面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板(ban)块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制(zhi)造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业(ye)同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要(yao)集中在(zai)：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政(zheng)策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、3💖、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突😻。鉴于需求韧性与市场份额考量👡👄，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💖💗，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍑🩱😡🍇。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🩱，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💋，累库压力将贯穿下半年🥔🥔🥒，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👙🩳🩳🩰，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥔🍊。

2、投资中什么最重要😡？我个人的理解是缺什么，什么重要。投资最重要的是投在你真正懂的东西上。这句话的潜台词是投在你真正认为会赚钱的地方（公司）👞💔。