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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)質(zhi)的科技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消(xiao)費(fèi)行業值得關(guān)註(zhu)，成長(zhang)風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分(fen)領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)(wang)快速提陞(shēng)，相關整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企業及汽車零部件供應(yīng)商(shang)迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資(zi)機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估(gu)值係統(tong)性提陞的(de)起點(diǎn)。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🤍。

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沪(hu)深300股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有(you)单(dan)季度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准(zhun)化(hua)预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、下图(tu)展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性(xing)1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超(chao)额收益。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再(zai)次加速，” 安永首席(xi)经济学家格雷(lei)格・达科上周五(wu)告(gao)诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确(que)实是我(wo)们(men)在今年下半年应(ying)该(gai)预料(liao)到的情况。”