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1、4月的贸易战再次提醒我们👛🥑，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥭🍏💔👛，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥭👡，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥾🥥。今年2月以来💗🥿，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍉😈，都可能会影响到减税法案的推进🍓，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👗。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、2、估值：港股更便宜🩳💟，结构上汽车🍅、军工💗、电力设备😻、电子等行业较A股估值更低🍋。从估值绝对水平来看👄🍈🥥🍆，多年来港股持续低于A股💌👚😡🥔，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥦🥝，上证指数14.6倍👢，沪深300 12.7倍👅🧡🎒🍒，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍌👗。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍓，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍😡👙🌽、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🩰🎒👿、17%分位，同期万得全A 17倍🩱👠🥔、24%分位。结构上看🥦，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）👙、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🌽👘🍏👠😻、家电（9%）、银行（12%）💟、有色金属（18%）🥑🥕、医药（23%）溢价较低。