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🏮行业配置层面🥑👛💯，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥾💝🥥。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤍💞👅，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥥。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥥👢、风电🩳💕、游戏已陆续兑现外💞💝👅🍍，后续建议关注半导体🥻💘👿、电池（固态电池主题）🎒👝、电网设备、工业金属💯、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍊💓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💕🥑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👿、国产算力链🍈🧡😠😻，以及近期明显涨价的存储🧄🩱👜🥭、小金属。

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2、5月社会消(xiao)费品零售总(zong)额41325.8亿元，同比增(zeng)幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全(quan)国居民消费(fei)价格指数(shu)（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百(bai)分点至-0.4%。